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老虎被拥戴为动物国国王后，着实威风了几年，可是好景不长，一个长鼻子，庞大身体的怪物----大象突然闯到都城下，并口出狂言，要推翻老虎的统治，由自己来做国王。
面对这样一个庞然大物，老虎着实感到恐惧，但他毕竟是一国之君，好不容易打下的江山怎能轻易交给别人？于是他急中生智，发出命令，有打败敌人者，将成为国王的继承人。
令号一下，举国上下，豪杰勇士，竟相斗大象，遗憾的是，都成了大象的手下败将。
“难道我泱泱大国就没人了吗？”国王对天长啸。“大王，还有一个。”一个细小而坚定的声音在宫殿里响起。老虎一看，原来是身材矮小的驸马---老鼠。
“别在这里丢人了，”猫将军吹胡子瞪眼睛地说“你连我都打不过，还是回你的洞里修炼修炼吧！”
“人不可貌相，海水不可斗量，”老鼠柔中带刚地说：“何况，国家有难，匹夫有责。”
“好，有志气！”老虎兴高采烈的说。他拍了拍老鼠的肩膀说：“如果你能打败敌人，孤决不食言！”
“大王，”老鼠谦虚地说：“为国尽忠是臣子的本分。”说话，它直奔大象跟前，向大象恭施一礼：“末将愿与大将军讨教几招！”
大象寻找了半天，才发现了脚下的小老鼠，不禁哈哈大笑：“难道你国就没人了吗？”
“大将军，”老鼠反唇相讥，：“我国有规矩：贤者对贤者，末将最不贤，只好与大将军是一对喽！”“娃，好大的口气！”
大象傲气十足地说“如果本将军败在你手下，甘愿臣服。
“口说无凭，立字为据!”老鼠昂首挺胸的说。于是，大象与老鼠打起了擂台。
大象举起前脚踢向老鼠。谁想到老鼠身体灵活，跳跃自如；大象又扬起鼻子扫，剪，卷，扑都没能奈何老鼠。突然老鼠纵身一跃，骑在大象的鼻子上，用前脚抓挠大象的鼻子，迅速钻进大象的鼻子里，在里面折磨大象；大象用尽一切办法都没能把老鼠弄出来，最后，大象实在受不了了，哀求老鼠快出来吧，它甘愿臣服大王，于是老鼠成了功臣，英雄。
为表彰老鼠的护国功勋，老虎大王履行诺言，要封老鼠为自己的继承人，但老鼠婉言谢绝了。
“谢大王抬举，”老鼠谦虚有礼地说：“能有机会为国立功，是微臣应尽的职责，但微臣实在无德无能做大王的继承人。“
老虎拍了拍老鼠的肩膀，夸奖道：”公主没有看错你！“